Der amerikanische Geheimdienstoffizier Major Pike (James Garner) wird im Zweiten Weltkrieg von deutschen Soldaten gefangengenommen und eingesperrt. Er wird einer Gehirnwäsche unterzogen: Ihm wird vorgespielt, der Krieg sei vorüber und er sei sicher in einem Krankenhaus der Aliierten. Auf diesem Weg versucht der NS-Arzt Gerber (Rod Taylor), der vorgibt Psychologe zu sein, an Geheimdienstinformationen über die Landung in der Normandie zu kommen. Gerber hat 36 Stunden Zeit, denn solange wirken die Medikamente, die Pike ein höheres Alter vorgaukeln. Dabei soll ihm die Krankenschwester Anna (Eva Marie Saint) helfen, die vorgibt, Pikes Frau zu sein.
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