Straßen von Los Angeles scheinen ruhig und sicher zu sein, aber das ist nicht der Fall. Ein Serienmörder, der seine Kopfhaut von seinen Opfern entfernt, geht wieder auf die Jagd. Am Nachmittag, Frank – der ruhige Besitzer des Ladenwerfern, und in der Nacht – ein rücksichtsloser Maniac, der ausschließlich tötet Junge Schönheiten. Doch sein gemessenes Leben eines stillen Manieren verändert sich, wenn es eine junge Fotokünstlerin Anna gibt, die seine Hilfe bei der Durchführung der Ausstellung braucht. Je weiter sich ihre Beziehung entwickelt, desto schwieriger wird es für Frank, eine Wahl zu treffen, eine weitere Kopfhaut als Trophäe oder echte Liebe.
