Aktion findet in den 1940er Jahren in einer brasilianischen Kleinstadt statt und beginnt damit, dass Luizinho, ein Junge aus den Vororten, das erste Mal in die Stadtschule geht. Unterwegs mit ihm gibt es Ereignisse, die sehr an die Geschichte des ersten Mal in Paris d ‚ artagnan erinnern. . Die Lehrerin von Luizinho entpuppt sich als schillernde Schönheit, auffallend anders als ihre Kollegen. Für Kate ist das auch das erste Jahr in der Schule, ihre Unterrichtsmethoden unterscheiden sich von den Methoden anderer Kollegen so radikal wie ihr Aussehen
.
