« City of Angels » — the area of the Eastern part of Los Angeles. Es gibt hier keine Heiligen. Nach Einbruch der Dunkelheit verlässt die Polizei die Straßen. Gangster-Fraktionen regieren das Gesetz und zwingen die Bevölkerung, für die Mafia zu arbeiten. Martin sieht seinen Vater Werden vor der Haustür getötet. Aus Angst beschließt er, der Gewalt nicht zu gehorchen. Aber die schwere Hand von jemandem ruht auf der Schulter, jemand kommt aus der Dunkelheit und kommt vor …