Arlo arbeitet in einem langweiligen Büro und schreibt in seiner Freizeit Artikel über die Geschichte des Bürgerkriegs. Seine Freundin Julie — eine Kellnerin in einem kleinen Restaurant. Einmal im Namen von Julie kommt ein geheimnisvoller Umschlag mit zwei Stücken eines großen nationalen Mosaiks. Kommt als Nächstes, mit vier, und dann ein anderer, mit acht, — und bald verwandelt sich das ganze Leben von Julie und Arlo in die Erwartung neuer und neuer Teile des Puzzles.
