Das Annam ein Moloch voller Verbrechen, Korruption, Bestechung und Erpressung ist, ist eigentlich nichts Neues. Vor allem Kommissar Do-Kyung Han (Woo-Sung Jung) hat seit vielen Jahren alle Hände voll zu tun, um die Stadt in Schach zu halten. Für den skrupellosen und mächtigen Bürgermeister Sung-Bae Park (Jung-Min Hwang) erledigt er die Drecksarbeit – und gerät natürlich früher oder später selbst in ein Netz aus Lügen und Verrat. Als es Han nicht gelingt einen Mord zu vertuschen, wird er von Staatsanwalt Cha-In Kim (Do-Won Kwak) genau unter die Lupe genommen. Sein Angebot macht er schnell deutlich: Han muss Beweise für die düsteren Machenschaften Parks liefern, nur so kann er sich selbst schützen. Ein tödliches Unterfangen, für alle beteiligten Personen. Loyalität und Moral sucht man bei diesen Männern schließlich vergeblich. Wie wird Han dieser Situation entfliehen?
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