Action kostümierter Thriller mit Elementen der Komödie findet im mittelalterlichen China statt, wo Schiffe japanische Piraten, um Frauen, Kinder und Wertsachen zu fangen. An Bord des Schiffes war ein ehrlicher junger Mann, ein Spezialist für Kampfkunst. Tritt den friedlichen Chintsev ein und rettet das kleine Mädchen. Später stellt sich heraus, dass er in China eine besondere Art von lokalem Kung Fu erlernen wollte, da Japan von einem Ausländer besiegt wurde und die Schande nicht überleben konnte. Mit Hilfe dieses Mädchens, ihrer schönen Schwestern und anderer zahlreicher Verwandter und nach einem Haufen von Missverständnissen lernte er nicht nur Kung Fu kennen, sondern gab auch seinen Landsleuten eine würdige Rüge.