Brasilien, 1924: Obwohl die Sklaverei bereits seit 40 Jahren offiziell abgeschafft ist, schuftet die arme schwarze Bevölkerung noch immer wie Leibeigene auf den Plantagen der reichen weißen Großgrundbesitzer. Unter Führung des Capoeira-Meisters Mestre Alipio (Macalé) tun sich die Schwarzen der Region Bahia zusammen, um sich der Knechtschaft der Weißen gemeinsam entgegenzustellen. Doch noch bevor die Bewegung richtig in Schwung kommt, fällt Alipio einem Attentat zum Opfer. Sein Schüler Besouro (Ailton Carmo), der eigentlich als Leibwächter eingeteilt war, sich aber lieber an anderer Stelle für seine Kampfkünste feiern ließ, zieht sich mit schweren Schuldgefühlen in den Wald zurück. Fortan verübt er im Stile eines brasilianischen Robin Hoods immer wieder Anschläge auf die Zuckerrohrfelder und Verarbeitungsanlagen der Plantagenbesitzer. Obwohl er von dem sadistischen Colonel Venâncio (Flavio Rocha) und seinen Männern erbittert gejagt wird, kann er dank seiner Capoeira-Künste immer wieder entkommen. In den Augen seiner Anhänger und Feinde avanciert er so immer mehr zu einer legendenumrankten, beinahe geisterhaften Gestalt…
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