Bis das Blut gefriert

Dr. Markway (Richard Johnson), Professor für Anthropologie, experimentiert mit allerlei übernatürlichen Phänomenen. Er kommt in das Haus auf dem Hügel, ein Herrenhaus in Neuengland, dessen Ruf darauf hindeutet, dass das Haus voller verschiedener Dämonen, Geister und Anderes Übel. Zusammen mit Markwei kommt Eleanor (Julie Harris), Slender Maiden, der sich bis vor kurzem um die ältere Mutter und Theodore (Claire Bloom), eine Lesbe, kümmerte. Beide Frauen hatten Erfahrungen mit parapsychologischen Phänomenen, und Markway rief sie auf, bei ihrer Suche nach Wissen zu dem untersuchten Thema zu helfen. Lukas (Rass Temblin), der das Haus nacheinander erhielt und hofft, es gewinnbringend zu verkaufen, tritt ebenfalls in das Unternehmen ein, was dann bitter leid tut. Einmal drinnen, erlebten sie alle möglichen Arten von Angst und Schrecken – Geräusche, Stöhnen und unheimliche Ereignisse werden den Bildschirm füllen, bis Eleanor vermuten, dass das Haus auf dem Hügel – ein Lebewesen, das sie zu Hause lassen will.