China der Ming-Dynastie. Die junge Prinzessin Wu Shuang langweilt sich hinter den Mauern der Verbotenen Stadt und entkommt, verkleidet als Mann. Bei seinen Wanderungen trifft die Prinzessin auf ein exzentrisches Paar — Lee, geborene Litedeya und seine Schwester Phoenix. Die Angst vor respektablen Menschen, aber sie sind wie solche, die Abenteuer suchen. Lee träumt davon, einen guten Bräutigam für Phoenix zu finden, und verdeckte Wu Shuang scheint ihm ganz geeigneter Kandidat. Unterdessen geht auf den Fersen der Flüchtling die Palastwache …