Otto, der kleinste Junge in der Fußballmannschaft, durchlebt schwierige Zeiten und knüpfte Kontakte zu Klassenkameraden, Freunden im Team. Durch Zufall trifft er einen Fremden namens Frank und bald ändert sich sein Leben, füllt sich mit Fremden und Unheimlichen. Ereignisse, in die ein neuer Freund Otto verwickelt ist, dessen Geheimnis am Ende dieser Geschichte enthüllt wird.
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