Dr. Maxwell Kirschner ist im Tod, versucht aber hartnäckig zu widerstehen und setzt sich mit einer Vielzahl von Experimenten durch. Schließlich, als Dr. Kirchner merkt, dass seine Todesstunde gekommen ist, befiehlt er seinen Assistenten, ihn zu transplantieren. Gehen Sie in einen neuen jungen Körper. Begeistert von der Gelegenheit, seinen vaingrornen, grausamen und rassistisch gesinnten Chef zu rächen, transplantierten Ärzte seinen Kopf Negro Jack Mossu. Dr. Kirschner wacht auf und entdeckt seinen weißen Kopf auf einem schwarzen Körper. Nun müssen die beiden Köpfe untereinander dafür kämpfen, wer das Verhalten des Körpers kontrolliert …