Kunsthändlern unterhalten die Kunsthändler von Ussia und Flen Kittregge (Channing und Sutherland) einen wohlhabenden Geschäftspartner aus Südafrika (McKellen) in seiner pompösen Wohnung an der Fifth Avenue, und plötzlich platzt dort ein kluger und charmanter junger Negro Paul ( Smith). Er behauptet, der Sohn eines prominenten schwarzen Schauspielers Sidney Puatier und ein Freund von Kitteridge es Kindern in College zu sein. Er behauptet, er sei geschlagen und ausgeraubt worden, er fasziniert den sehr verdächtigen Ehepartner Kittregge, offenbart viele Talente, auch kulinarisch. Er bleibt sogar schlafen. Am nächsten Morgen aber wird Paula mit einem Mann ins Bett geholt, den er auf der Straße „klebt“ und aus der Tür trat. Aber das ist erst der Anfang einer verworrenen Beziehung mit einem gefährlichen Talker
.Film spielt in einem vielbeachteten Theaterstück von John Guaira.