1941, dem Zweiten Weltkrieg. Der junge Engländer Jim Graham lebt in einer wohlhabenden Familie in China. Der Japaner ist in Shanghai einmarschiert, Jim ist in der Menge verloren und bleibt ohne Eltern in der eroberten Stadt. Während der Wanderungen findet ein Freund von Bayzi, der ins Lager kommt. Unter den Krankheiten und dem Mangel an Nahrung kämpft Jim ums Überleben, indem er Verrat und Beleidigungen verrät; die Fäden, die ihn mit der Kindheit verbinden, schwächen sich ab, aber Jim versucht, den Geist und die Würde zu bewahren. Japan kapituliert. Nachdem er alle Schrecken des Krieges genommen hat, sich von einem glücklichen Kind zu einem gequälten Teenager wandelt, trifft er sich schließlich mit seinen Eltern.