Bilbo Baggins wird Mitglied der Großreise, deren Ziel es ist, das vom Drachensmog gefangene Reich der Zwerge Erebuni zurückzugeben. Plötzlich wird er von dem Zauberer Gandalf dem Grau begleitet, und Bilbo ist in der Gesellschaft von dreizehn Zwerge unter der Führung der legendären Kriegerin Thorina Dubosshield. Gefährliche Wege dieser Reise werden sie auf die wilde Erde führen, befallen mit Kobolden und Orc, tödlichen Wargs und wechselndem Aussehen, riesigen Spinnen und Hexern. Es gibt einen bescheidenen Bilbo Baggins und wird Besitzer des „charmanten“ Ringes Golluma sein, der eine seltsame und unerwartete Gelegenheit verbirgt … Dieser schlichte Goldring ist mit dem Schicksal der Mittelerde so eng verbunden, dass sich Bilbo nicht einmal vorstellen kann.
