Aktion dieses historischen Dramas findet in der chinesischen Provinz Guangdong im Jahr 1839 statt, Opium, das in China englische Kaufleute liefert, verursacht jährlich den Tod von Tausenden Chinesen und verursacht großen Schaden für die Staatskasse. Der Auftrag des chinesischen Kaisers, sein Gouverneur Lin Jixyu, arrangiert die Blockade des Factorings englischer Kaufleute und verbrennt 20.000 Kisten Opium. Als Reaktion darauf erklären die Briten China den Krieg, blockieren Guangzhou und erobern die Stadt Dinhai. Nach der Gefangennahme von Dinhai Lin Jixu, der verleumderisch vorgegangen war, wird er aus dem Amt entlassen. Soldaten der chinesischen Armee von den letzten Kräften kämpfen mit den bewaffneten bis zu den Zähnen Briten, verteidigt Fort Humen. Der Kommandant der Verteidiger der Festung Guan Tian Pei wird hier heldenhaft getötet. Auch der neue Gouverneur Qi Shan, ein Befürworter der Kapitulation vor den Briten, wird aus dem Amt entlassen und nach Peking eskortiert. Es gibt einen neuen Ausbruch von Feindseligkeiten, aber die Kräfte sind zu ungleich, und die Qing-Regierung unterzeichnet die Kapitulation
