Einer der Schüler der chinesischen Schule Kung Fu gerät in eine böse Situation; er braucht dringend Geld, um die Bandits seiner Schwester zu erlösen. Der Lehrer des Kerls gibt ihm die Erlaubnis, widerwillig teilzunehmen, und erweist sich als richtig; sein Team verliert jämmerlich, und nach seiner Rückkehr von ihm wenden sich alle seine ehemaligen Kollegen ab, die entschieden, dass die verunglimpften chinesischen Fu. Allerdings glaubt der Student des Meisters, dass auch aus der Niederlage eine Menge wertvoller Lektionen lernen kann, und beschließt, thailändisches Boxen zu lernen, zu verstehen, was es damit zu tun hat.