Zauberer Don Gallico debütiert auf der Bühne. Doch die Premiere bricht wegen seines Promoters zusammen, Don Ormond hat die erfundenen Galliko-Tricks bereits an den berühmten Zauberer Rinaldi verkauft. Galiko ist aber auch ein großer Spezialist für Masken und Make-up. Tricks, die Rinaldi bereits kennt, setzt er seinem Gesicht Make-up und geht auf das blutige Massaker …
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