1947 kommt die Hauptstadt Chinas mit der katholischen Mission des Heiligen Vaters O ‚ Shea. Die Mission steht kurz vor der Schließung, die Bewohner der umliegenden Dörfer sind an zivilen Massakern interessiert, nicht an Religion. Und der Priester selbst, als ob es in Eile, seine Sofortige Aufgaben: Viel mehr beunruhigt er die Militärwitwe — Beauty-Krankenschwester Ann. Doch nach und nach wenden sich die seltsamen Predigten von O ‚ Shea der lokalen Bevölkerung dem Katholizismus zu. Und seine Freundschaft mit Ann erwirbt ganz viele « nicht priesterliche » Charakter …