in der Nähe des Hafens getränkt von Feuchtigkeit und gehüllt in Nebel der düsteren Stadt der verlorenen Kinder, in einem Schloss am Meer lebt ein schrecklicher Wissenschaftler namens Krank, vorzeitig gealtert wegen einer völligen Unfähigkeit zu schlafen. Improvisierte Zyklopen entführen Kinder und zataskivaût in ein düsteres Labor, in dem der Bösewicht ihre Träume zu ihren eigenen macht. Da die Kinder aber furchtbar Angst vor ihm haben, sieht er nur ihre Albträume. Auf der Suche nach dem vermissten jüngeren Bruder in der Stadt kommt Zirkus Silach ein. Ihm wird von dem tapferen, neunjährigen Mädchen Miette und ihrer Brigade der kleinen Widerstandskämpfer … geholfen