Cheng (Bruce Lee) sucht nach Arbeit. Aber für einen starken Burschen wie ihn, der außerdem gerne zupackt, ist das kein Problem. Mr. Mi (Ying-Chieh Han) ist der Chef einer Eisenfabrik in Bangkok und hält nichts von langen Reden, sondern ausschließlich von Taten. Chengs unbändiger Drang, sofort mit der Arbeit zu beginnen, imponiert ihm und er stellt ihn ein. Doch Cheng enthüllt langsam, was wirklich hinter der Fabrik und dem Reichtum von Mr. Mi steckt – und das ist alles andere als ehrenhaft. Die Fabrik dient nur dazu, die Drogengeschäfte ihrer Besitzer zu vertuschen. Zwei Kollegen von Cheng entdecken dieses Geheimnis und sind wenig später spurlos verschwunden. Er spürt ihnen nach, bis plötzlich auch sein Cousin Hsiu Chien (James Tien) nicht mehr auftaucht…
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