Nachdem der Wolf seine Schwester in den Augen einer jungen Rosalin getötet hatte, fand sie Zuflucht im Haus einer Großmutter, die inmitten eines dichten Waldes verloren war. Von Oma Rosalin erfuhr sie Horrorgeschichten über unschuldige Mädchen, die sich in schöne Fremde mit überwucherten Augenbrauen und brennenden Augenbrauen verlieben. Augen, über die Menschen gehen, die zum Zeitpunkt des Vollmonds verschwinden, als aus dem Wald die Wölfin Howl … einst kehrte Rosalin auf einem schmalen Waldweg zu ihrer Großmutter zurück und traf einen jungen Jäger. Er war sehr hübsch, und sie bemerkte nicht, dass seine Augenbrauen auf der Nase des …
gewachsen waren.