Stuttgart, 1952: Die Firma, die Modellbauer Georg Letterer (Udo Schenk) gemeinsam mit seinem Tunichtgut-Bruder Franz (Alexander Hörbe) führt, läuft gar nicht gut, doch dann bekommen sie einen lukrativen Auftrag. Georg soll ein detailgetreues Modell der ausgefallen gestalteten Villa von Filmstar Dolores Moor (Franziska Petri) anfertigen. Als er in dem Luxushaus seine Arbeit beginnt, bemerkt er bald, dass er über sein Modell die physische Realität der Villa und auf seine Umwelt beeinflussen kann. Nach und nach entwickelt sich der introvertierte Modellbauer zu einem berechnenden „Puppetmaster“, der seine Macht bald gezielt einsetzt, um Dolores für sich zu gewinnen…
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