U Peter (Wakman), ein Finanzier aus New York, sterbende Großmutter, und er muss zurück in seine Heimatstadt in Rhode Island – um sich um die Asche zu kümmern und das Familienhaus zu verkaufen. Im Zug verliert Peter seinen Geldbeutel, und um nicht lange in der Stadt zu verweilen, Widerwillig beschließt er, die Hinterstraße von einem Schulfreund Donald (Regisseur und Drehbuchautor Avedisyan) zu nehmen. Natürlich ist das Zusammentreffen mit Donald nicht einfach: Freund aus der Kindheit, wie sich herausstellte, hat sich von der Schule wenig verändert; er lebt alle auch im Dachgeschoss eines Elternhauses, von den Plakaten von Kiss und Pornostar geklebt, Heavy Metal hört und raucht Gras in ihrem alten Schutzgebiet im Industriegebiet. Ein Tag in der Gesellschaft von Donald umhüllt für Peter unerwünscht, aber voller spiritueller Fortschritte psychedelisches Tripom, Herz, und das Entfernen des Gehirns zur gleichen Zeit.