11-jährige Nicolas (Max Breban) lebt mit seiner Mutter auf einer abgelegenen Insel, in einem Dorf, das ausschließlich von Frauen und Jungen bewohnt wird, die nicht älter sind als sein Alter. In einem Krankenhaus mit Blick auf das Meer werden alle Jungen einer seltsamen medizinischen Behandlung unterzogen. Nicolas hinterfragt, was um ihn herum passiert. Er habe das Gefühl, dass seine Mutter auf ihn einprübe, und ist entschlossen herauszufinden, was sie zusammen mit anderen Frauen in der Nacht am Strand tut. Seine Entdeckung ist so schockierend, dass sie eher wie ein Alptraum wirkt. Der Junge will die Frauen stoppen und findet unerwartet einen Verbündeten im Gesicht einer jungen Krankenschwester aus einem finsteren Krankenhaus.
« Evolution »-erschreckende Geschichte über die Mutterschaft, eine schreckliche Fantasie über Experimente an Kindern vom Direktor von « Innocence » Lucille Hadzhalilovich
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