Schriften von Isaac Babel stellten die Ideologie der frühen Sowjetunion in Frage und führten den Schriftsteller 1940 zur Verhaftung und Hinrichtung. Im Jahr des 75. Jahrestages der Erschießung von Isaac Babel versucht sein Enkel Andrei Malakhov-Babel, die Wahrheit zu öffnen und hofft, die Macht besser zu verstehen. Von der künstlerischen Methode seines Großvaters. Andrey reist in die Ukraine, nach Russland und Frankreich; Orte, die mit der Biografie des Schriftstellers in Verbindung stehen. Er versucht, die historischen Spuren der Zeitraffer zu erkennen und hört die Echos der Prosa von Babel in den Beziehungen der modernen Ukraine und Russlands. Mit jedem Schritt wird Andrew jenen näher kommen, die voller versteckter Bedeutung und Tiefe von Geschichten sind, die Babel geschrieben hat. Nach vielen Recherchen und Befragungen findet Andrei die Materialien des NKWD über Verhaftungen, Folter und Hinrichtung seines Großvaters. Die Geschichte von Babels Leben und seiner Fiktion, Realität und Fantasie sind miteinander verwoben