Julia (Tilda Swinton) ist 40 Jahre alt, eine heftige Alkoholikerin und für die Wahrheit hat sie gar nichts übrig. Sie manipuliert ihr Umfeld, wo sie nur kann, ist unzuverlässig und fällt durch ihr außergewöhnliches Äußeres auf. Zwischen Wodkadrinks und One-Night-Stands hält sich die abgehalfterte Frau mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Während sie zunehmend vereinsamt, steht ihr nur noch Freund Mitch (Saul Rubinek) helfend zur Seite. Doch als Julias Verwirrung durch den immensen Alkoholkonsum zunimmt, weist sie plötzlich auch ihn zurück und kommt mehr und mehr zu der Überzeugung, dass ihr das Leben übel mitgespielt hat. Von einer eigenen Verantwortung für die missliche Lage, in der sie sich befindet, will sie nichts wissen. Denn dann müsste sie selbst aktiv werden, um wichtige Änderungen herbeiführen zukönnen.
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