Mutter, Rene Morgan (Numi Rapaz) und ihr zwölfjähriger Sohn, leben in einem Landhaus, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass sie lange überwacht werden. Einige Zeit später organisieren die Angreifer die Entführung einer jungen Frau, sie sprengen die Räder ihrer Frau in die Luft. Auto, während sie zum Flugplatz fährt. Dann stellten sie die Frau in ein geheimes Labor, in dem sich sehr hartnäckig die Geschichten von ihren Krankheiten, insbesondere die akute Angst vor Spinnen, zu interessieren beginnen. Nach langen Szenen der Kommunikation und Einschüchterung sagen sie Renee schließlich, dass sie eine genetische Anomalie hat, nachdem sie studiert hat, die sie vielleicht in der Lage sein wird, ihre wahre Natur zu enthüllen. Wie die Entführer bedenken, könnte Arachophobie der Schlüssel sein, um sein wahres Wesen freizusetzen. Gleichzeitig sind sie sich sicher, dass Rene in Rene etwas verbirgt, das wenig mit dem Menschen zu tun hat. All diese Situation mit der Suche nach außerirdischer Zivilisation in ihrem Körper mag sie nicht, und irgendwann versucht Renee, ihnen unter Ausnutzung des Falles zu entkommen.
Im Sci-Fi-Thriller „Transformation“ wirft Regisseur Steven Sheenberg philosophische und existenzielle Fragen auf und veranlasste den Zuschauer, lange nach dem Betrachten über das Versprechen des Films nachzudenken.