Bei einem tragischen Unfall verliert der Medizinstudent Jeffrey Franken (James Lorinz) seine Verlobte Elizabeth (Patty Mullen), einzig ihren Kopf kann er retten. Da kommt dem Hobbychirurg eine zündende Idee: Er veranstaltet eine Party für eine Gruppe von Prostituierten und verabreicht seinen Gästen eine „Wunderdroge“, nach deren Einnahme die Köpfe der Frauen einfach explodieren. Aus den Körperteilen, die Jeffrey nun zur Verfügung stehen, baut er sich eine „neue“ Elizabeth – doch die verhält sich nicht so wie erhofft.
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