In einer wandernden Zirku-Truppe zusammen mit „normalen“ Schauspielern sind Menschen mit extremen Abweichungen in der körperlichen Entwicklung. Die Schönheits-Turnerin Cleopatra lernt versehentlich, dass sie sich an ihrer Schönheit freut, die Hans ein großes Staat. Sie gibt vor, Hans zu lieben, und macht ihn mit der Carlica Frida, mit der er sich verlobt. Cleopatra und Hans spielen eine Hochzeit, die Gäste sind allesamt Zirkusfreaks der Truppe und der Liebhaber von Cleopatra Silach Hercules. Freaks wollen ein Ritual halten, Cleopatra in „ihrem Kreis von“ zu machen, aber die schönste Schönheit und Herkules beginnen, sie zu verspotten. Zwerge verstehen, dass Cleopatra nicht so großzügig ist, wie sie aussieht, und beginnen ihr zu folgen.
Parallel entwickelt die Geschichte des Clown Froso und der Tänzerin Venus, die gerade Herkules verlassen hat. Froso und Venus & ndash; zwei einsame Männer, in denen Freundlichkeit und Einsamkeit zu gegenseitiger Zuneigung führen. Behandeln Sie sie mit der gleichen Menschlichkeit wie einander, während die anderen Zirkusleute sie ständig drängen.
Nach der Hochzeit versucht Cleopatra, Hans mit einem langsam wirkenden Gift zu vergiften. Hans gibt vor, dass er schwer krank ist, aber die Freaks kennen den Plan von Cleopatra und warten auf einen bequemen Moment für Rache. Während einer der Kreuzungen, als Cleopatras Van umging, um Straße bei einem Gewitter überholen die Freaks sie im Wald. Es ist nicht bekannt, was und wie sie mit einer Frau umgehen, aber in ein paar Jahren sehen wir in einem wandernden Balagan ganz andere Cleopatra – frei von Sprache und wahnsinnig hässlichen weiblichen Vogel.
Im Finale (das von einer Reihe von Versionen der Montage des Films ausgeschlossen wurde) helfen Froso und Venus Hans, sich mit Frida, die ihn immer noch liebt, zu versöhnen.