Verkehrspolizist Frank Uintergrin (Robert Blake) patrouilliert mit seinem Motorrad die Straßen, will aber im Mordfall arbeiten. Sein Traum wird verkörpert, als er eine Leiche mit einer Schusswunde in der Brust entdeckt. Es gibt Hinweise auf Hippies, die in der Nähe campten. Aber die Wahrheit ist einfacher und gorche. Frank wird ein wahres Wrack der Illusionen überstehen müssen. Praktisch in diesem Staat Polizisten aus Müßiggang selbst werfen Drogen vorbei an Hippies, und Selbstmord versuchen sie, als Mord einzustufen und suchen nach dem imaginären Täter.