Jamies (Jim Sturgess) Gesicht ist von Geburt an mit einem herzförmigen Muttermal entstellt. Der Fotograf schottet sich ab, zieht nachts auf Motivsuche durch Londons Straßen. Eines Tages fotografiert er eine Horde marodierender Jugendlicher, deren Gesichter an Monster erinnern. Während die Presse von Masken tragenden Banden spricht, glaubt Jamie, dass es sich bei ihnen um wahrhaftige Dämonen handelt. Jamies Leben erfährt eine fürchterliche Wendung, als mit seiner Mutter (Ruth Sheen) die für ihn letzte Vertrauensperson von der Dämonengang ermordet wird…
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