1947, Nordafrika. Ein Ehepaar (Malkovich und Flügelspieler) in Begleitung eines Freundes (Scott) kommt aus New York, um eine Reise durch die Sahara zu machen. Unzugänglich, um das Land zu verstehen, ergreift Reisende, wird ihre Reise durch die Wüste zu einem Alptraum, den nicht alle von ihnen bestimmt zu überleben.
Film wird durch den gleichen Roman von Paul Bowles – einer der wichtigsten Schriftsteller der Generation von Beatnikov, der sich in Tanger (Marokko) niederließ und dort viele Jahre lebte. Musik für den Film, geschrieben von Ryichi Sakamoto, und die Kameraarbeit von Vittorio Stoaro Wurden viele Preise vergeben, darunter der Golden Globe für Sakamoto und BAFTA für Stoarro.