Gruppe von Wissenschaftlern im Geheimen Untergrundlabor führt Unsichtbarkeitsstudien durch. Es ist ihnen gelungen, nicht nur Tiere, sondern auch Menschen unsichtbar zu machen, aber die Frage der Rückkehr in den Normalzustand bleibt offen. Sebastian Kane (Bacon) scheint die richtige Formel gefunden zu haben, um eine der experimentellen Gorillas sichtbar zu machen. Allerdings hat er es nicht eilig, seine Öffnung für die Projektleitung zu verkünden: Ehrgeiz schiebt ihn zu einem verzweifelten Experiment, um die Droge auf sich zu testen.