Geschichte des ersten Amerikaners nach William Dodd, der 1933 mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter Martha nach Berlin kam. Letzterer, fasziniert vom Dritten Reich, findet schnell einen Weg zum höchsten Licht, dreht einen Roman nach dem anderen, auch mit der Gestapo. Vorgesetzte, und nichts scheint Ärger zu läuten. Aber wenn die Juden unterdrückt werden, führen die Medien die Zensur ein, und die neuen Gesetze klingen ruhiger, zu Dodow beginnt, das wahre Wesen von Hitlers Plänen zu erreichen.