Sommerurlaub beginnt der neugeborene Student Lewis Thomas perfekt. Er begibt sich auf eine Reise durch Amerika mit dem Mädchen seiner Träume vom Alten, in der Hoffnung, ihr Herz zu offenbaren. Stoppt seinen Weg, um seinem unglücklichen Bruder Faler zu helfen. Füller schlägt Lewis zum Witz auf dem Walkie-Talkie über einen einsamen Fahrer-Trucker mit dem Spitznamen „Rusty Nail“. Dadurch erwerben die Brüder und ihr Begleiter einen unsichtbaren gewaltigen Feind, der sich nach Rache sehnt. Wer lacht also zuletzt?