Plot basiert auf dem autobiografischen Buch von Lillian Hellman. Julia und Lillian — eine Freundin aus der Kindheit. Julia stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, die in den USA mit ihren Großeltern aufgewachsen ist. Fasziniert von der Literatur rückt Lillian näher mit Dashiom Hammetom, und eine Studentenmedikentin Julia geht nach Europa, wo sie sich der antifaschistischen Bewegung anschließt. Daraufhin wurde sie bei Zusammenstößen mit Anhängern Hitlers verletzt, dann illegale Geldtransporte zur Bekämpfung des Faschismus von der Sowjetunion nach Deutschland betrieben.
Während eines Freundbegegnungsgesangs erfährt Liliane, dass Julia ein Kind hat. Julia stirbt später unter unklaren Umständen, und Lillian versucht, ihr Kind zu finden