Es klingt nach einem guten Deal: Drogenschnüffler Tad Gruzsa (Laurence Fishburne) bekommt seinen Partner frei, wenn er der mexikanischen Mafia im Austausch den Dealer Bobby Z ausliefert. Der Plan scheitert, weil Z zwischenzeitlich in Thailand an einem Herzinfarkt verreckt ist. So entschließt sich Gruzsa dazu, den Häftling Tim Kearney (Paul Walker), der Bobby zum verwechseln ähnlich sieht, stattdessen als kalifornische Drogenlegende auftreten zu lassen. Doch beim Austausch läuft einiges schief, und zum Schluss ist die mexikanische Grenze mit Leichen beider Seiten gepflastert…
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