Es ist das Jahr 1994: Die Polizei von Hongkong scheint ihr Ziel endlich erreicht zu haben. Der brutale Triadenboss Wong Po (Sammo Hung) ist in Haft und wird angeklagt, der Belastungszeuge befindet sich auf dem Weg zum Gericht. Doch er wird dies nie erreichen und Wong Po kurze Zeit später freigelassen. Ein Killer überfällt den Konvoi und tötet den Kronzeugen. Der Polizist Chan Kwok Chung (Simon Yam) überlebt genauso wie die kleine Tochter des Zeugen. Im Krankenhaus folgt für Chung der nächste Schicksalsschlag: Ein Gehirntumor wird diagnostiziert. Chung adoptiert das kleine Mädchen, um es vor Wong Po zu schützen und nimmt von nun an mit seinen Kollegen Wah (Kai Chi Liu), Lok (Ken Chang) und Sum (Danny Summer) den Kampf gegen Wong Po auf. Doch ohne Chance, denn drei Jahre später haben sie nichts erreicht und ihr Widersacher ist noch mächtiger geworden. Chung steht vor der Zwangsfrühpension, sein Nachfolger Ma Kwan (Donnie Yen) ist schon im Haus. Doch an seinem letzten Arbeitstag fällt ihm plötzlich die Chance in den Schoß, den Gangster zu verhaften. Nur muss er dafür selbst die Regeln brechen und Beweise manipulieren, um Wong Po zu verhaften. Und der lässt nicht mit sich spaßen und zieht einen Trumpf aus seinen Ärmel: Jack (Jacky Wu), ein weißer, ihm loyal ergebener Todesengel, der anfängt, die Reihen der Polizei zu lichten.
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