Chen Chao, besser bekannt als der Südliche Held, rettet das Leben von Richter Bao, der von Kritikern angegriffen wurde, unzufrieden mit seinen fairen Gerichtsentscheidungen. Richter Bao bittet Chen Chao, die Sicherheit des Kaisers an der roten Ampel zu gewährleisten. Während der Feiertagsschurken greift die einheimische Schwester von Kaiser Yong Gan an. Sie wird vom hohen Turm geschoben und beginnt zu stürzen. Chen Chao Ein Sprung dreht sich um und schafft es, die Prinzessin zu fangen. Der Kaiser, der sieht, mit welcher Leichtigkeit Chen Chao riesige Sprünge macht und die steilen Wände erklimmt, gibt ihm einen neuen Namen « King of Cats » und bietet an, in der kaiserlichen Garde zu dienen. Chen Chao ist ein freier Mann und er mag das Leben an einem Ort nicht. Er nimmt das Angebot nicht an und schlendert weiter durch das Licht. Einige Zeit später betritt jemand den Palast des Kaisers, der drei Dienstmädchen vergewaltigt und tötet. Richter Bao ist verwirrt. Der Kaiser befahl, den Mörder innerhalb von zehn Tagen zu finden. Kompliziert wird die Sache dadurch, dass es keine Anhaltspunkte gibt und Richter Bao bittet den König der Katzen, ihm zu helfen …