Place of Action-Sussex, England, wo glänzend Samt Brown (Taylor) gewinnt das Pferd, das sie Pai nennt, und plant, die großen nationalen Rennen auszusetzen. Mit Hilfe von May Taylor (Rooney), beginnt sie kräftig zu trainieren, obwohl es nicht hat Geld für die Teilnahme an den nationalen Rennen. Velvet es Mutter (Ann Revere) kopierte das Geld, das sie von einem jungen Mädchen gewonnen hatte, das über den Ärmelkanal fuhr (das gleiche wie La Munche), und sie gab sie an Samt, um an den Rennen teilzunehmen. Velvet, Mai und das Pferd werden dann auf ihre volle Abenteuerreise geschickt, um um den Titel der großen nationalen Rennen zu kämpfen.