Jack — ein beliebter Radiomoderator. Er hat einen Sinn für Humor, Sarkasmus und professionellen Zynismus, der sich schließlich in eine Tragödie verwandelt: Einer der regelmäßigen Zuhörer folgte seinem ironischen Rat: ging in ein überfülltes Café und entließ einen vollen Clip in Der schockierte Jack wirft seinen Job und geht in das Loch, stürzt der Verzweiflung auf den Grund. An diesem Punkt trifft er auf einen obdachlosen Tramp, Perry, ehemals — Professor der Geschichte, der ihn in die wunderbare Welt seiner Fantasien trägt, wo die langweiligen Straßen einer riesigen Stadt, die mittelalterliche Ritter marschieren, und Wolkenkratzer in Majestätische Schlösser, gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral von … in der Gegend von Manhattan.