Junge Kung Fu Meister zusammen mit seinem Schüler kommt in der Stadt, wo beschließt, eine Kampfsportschule zu eröffnen. In der Stadt gibt es jedoch bereits eine ähnliche Schule, so dass der Anfänger mit Bajonetten begrüßt wird, aber nach einer Weile erkennen, dass es nicht ist, damit umzugehen. Es scheint möglich zu sein — das Genie von Kung Fu, wie er sich selbst nennt, praktisch unverwundbar. Aber es zu testen, bedeutet den Reichen vor Ort, denen das neu offenbarte Genie die Straße kreuzt.