Linken nach dem Krieg in Japan kommt der amerikanische Soldat Nick Lowell in das örtliche Gefängnis, wo nicht nur der Sohn eines großen japanischen Kriminalboss Kiosh das Leben rettet, sondern auch hilft, aus der Gefangenschaft zu entkommen. Lädt seinen Retter ein, Teil seiner großen Familie zu werden und sich in die Reihen der Yakuza zu setzen, stimmt Nick zu und wird bald einer der brutalsten Attentäter und Verteidiger des Chefs des Akihiro-Clans, der um die Macht im neuen Japan kämpft. Der Konkurrenzkampf zwischen mehreren Mafia-Clans wird dadurch verschärft, dass Akihiro in den Reihen einen Verräter aufwickelte und dem Feind wertvolle Informationen übertrug, aber selbst Nick den Maulwurf mit der Rothand nicht fassen kann.