Nach mehreren Jahren der Trennung beschließt Larry, seinen Vater zu besuchen, der einen Eremiten auf einer der Inseln in der Ägäis lebt. Doch im Laufe der Jahre im Leben des Künstlers Alexis hat sich etwas verändert. Preinul prahlen zu seinem Sohn. Unerwartet konfrontiert mit einer Stiefmutter, die jünger war als er selbst, befand sich Larry in einer sehr unklaren Situation. Denn auf der Insel außer ihm, seinem Vater und seiner Schönheit Julia war niemand …