Marokko, Ende der 20er Jahre. Sängerin Amy Jolly kommt, um in einer lokalen Varieté-Show aufzutreten. Rich und Philanderer La Bessier bietet ihr ihre Schirmherrschaft, und nach einer Weile — Hand und Herz. Aber Amy verliebt sich in Legionnaire-American Brown. Zögern verweigert sie das gesicherte Leben im Haus des Bräutigams und geht dem Geliebten hinterher, geht zu einer langen Wanderung in die Wüste.