Marty Piletti (Ernest Borgnine) ist 34 Jahre alt, ein wenig übergewichtig und desillusioniert. Er arbeitet als Metzger und lebt in der Bronx bei seiner Mutter Theresa (Esther Minciotti). Über seine Wirkung auf Frauen macht er sich keine Illusionen. Seine Mutter versucht trotzdem alles, um ihren Sohn unter die Haube zu bekommen. Eines Abends überredet sie Marty, zu einem Besucht im Tanzlokal, und tatsächlich trifft der einsame Mann dort seine Seelenverwandte. Lehrerin Clara (Betsy Blair) wurde just an diesem Tag von ihrer Verabredung versetzt. Ihr Leben scheint wie ein Spiegelbild von Martys. Sie lebt allein bei ihrem Vater und sieht ihre Jugend an ihr vorbeiziehen. Zwischen Marty und Clara funkt es sofort, sie vereinbaren ein weiteres Treffen. Endlich fühlt sich Marty wieder glücklich, doch die zarte Romanze wird von Anfang an von seinem Umfeld sabotiert: von seinen Freunden, die Clara verspotten, und seiner Mutter, die plötzlich Angst davor hat, alleine zu sterben.
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