Cheerful Story von einem einfachen amerikanischen Polizisten aus der Anti-Drogen-Abteilung, der in Schwierigkeiten war: Er wird von einem Drogendealer gejagt, mit dem Michael alte Konten hat. Bosse gibt, um den rastlosen Michael Agent K-9 — ein Hund namens Jerry Lee, speziell auf der Suche nach Drogen. Ein Problem: Der Hund hat fast alles, was er selbst Meinung hat und will nicht nur niemandem gehorchen, sondern beginnt sogar, anderen ihre Verhaltensregeln zu diktieren. Jerry Lee kommt aber perfekt mit Michaels Freundin zurecht, was zuletzt viel ärgerlich ist. Und als der Drogendealer Michaels Freund entführt, muss er mit seiner vierbeinigen Assistentin eine gemeinsame Sprache finden und gemeinsam seiner geliebten Frau aus Ärger helfen.
