Franziskus Romano (Falk), auch als Papst bekannt, kontrolliert mit seiner „Familie“ Prostitution, Schlägereien und illegalem Glücksspiel in drei Staaten. Polly, der älteste Sohn von Frankie Romano, ist gut mit einem Messer, Analphabeten und leidet unter einem Komplex Unterlegenheit. Peter Romano (Penn) ist der jüngste Sohn und die physische Unterstützung einer Familie mit tief verborgenen homosexuellen Tendenzen. Leo Corrigen ist FBI-Informant. Schließlich wird Romano selbst erwischt und taucht im Gerichtssaal auf. Ihm droht eine lebenslange Anklage. Bei der Begegnung der Familie wurde beschlossen, Korky Romano, der sich nie mit Familienangelegenheiten und auf der Suche beschäftigt hat, einen typischen fröhlichen Moron zu bringen und auch als Assistent Tierarzt zu arbeiten. Der Papst sagt aber, dass es mindestens ein Gen Romano geben muss. Und hier ist ein freundlicher, sympathischer Kerl, der von dem Fall angezogen wird. Er muss das Gesetz brechen und das FBI infiltrieren, um alle Beweise gegen seinen Vater zu entführen.