Spiteful Fremde, der sich selbst den « man von Bodie » (Bodie — Town in California, das Zentrum von Verbrechen und Gesetzlosigkeit in Zeiten des Goldfiebers) nennt, terrorisiert eine kleine Siedlung namens « harte Zeiten » Tötet Mr. Fi, der unterwegs ist, und vergewaltigt seine Freundin Flo. Vor seiner Abreise verbrennt er mehrere Gebäude. In der Siedlung sind nur noch wenige Menschen übrig, darunter Will blau. Blau nimmt den verwaisten Sohn von Mr. Fi, Jimmy, auf und überzeugt seine Freundin Molly, bei ihnen zu bleiben. Sie warten darauf, dass der Mann aus Bodie zurückkehrt